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1885年法军进攻越南凉山驻守清军不战而退清朝政府的统治地位遭到威胁慈禧召集众臣商讨派谁挂帅最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材（刘佩琦 饰）但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆有严重畏战情绪为了激励军民冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军生擒黑人上尉克拉克并当众与其决斗刀斩悍敌振奋军心 　　冯子材亲自勘察地形修建关前隘率领人马伏击尼格里的炮弹运输船不料落入尼格里的陷阱损失惨重依南也遭法军生擒所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的道路被激怒的尼格里不等炮弹和援军到来就对关前隘发动了全面攻击冯子材持刀率先杀敌全军振奋猛烈出击与法军进行一场惨烈的白刃格斗……